1：服務(wù)于公司及客戶為客戶提供全方面金融管理理財(cái)服務(wù)。
2：廣發(fā)銀行信用貸款，信用卡的的開拓。
3：車險(xiǎn)服務(wù)，為國(guó)壽車主提供車險(xiǎn)服務(wù)。
4：根據(jù)客戶的資源規(guī)模，生活目標(biāo)，預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
5：通過調(diào)整存款，股票，債券，基金，保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資金在安全，穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。
5：協(xié)助客戶開立賬戶及一些列的后期服務(wù)。
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