1、根據(jù)客戶的需求,制定家庭理財及資產(chǎn)配置方案;
2、根據(jù)客戶的要求,提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;
3、根據(jù)客戶的要求推薦保險,銀行業(yè)務及相關理財產(chǎn)品;
4、負責參??蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。
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